Notre groupe de travail M&A est composé d’avocats français, anglais et italiens, qui collaborent au sein d’un unique team, avec une forte connotation internationale.
Nous sommes très actifs dans des opérations pour small et mid-cap target. Sur ce marché, nous sommes leader pour les opérations cross-border entre la France et l’Italie. Dans la practice M&A, nous intervenons dans des acquisitions, share et asset deal, joint-venture, opérations de private equity ou de venture capital, dans des réorganisations et restructurations sociétaires.
Récemment, nous avons élargi notre groupe de travail M&A avec des compétences Finance, permettant ainsi d’effectuer un service complet sur les aspects financiers des opérations (mise en place des financements d’acquisition, audit et sort des financements de la cible, accords périphériques liés aux sûretés et garanties).
La qualité de notre travail dans cette practice pour les opérations entre la France et l’Italie a été reconnue à travers l’obtention du Prix « Le Fonti » pour les années 2015, 2016 et 2017. Toujours en 2017, deux de nos team leaders du Groupe M&A, Enrico Castaldi et Gaspare Dori, se sont vu reconnaître les rating A et B par le Corporate M&A Report de LegalCommunity. En 2020, Enrico Castaldi a été nommé par Legalcommunity Avocat de l’année « Institutions Financières ».
Representative Matters
- Assistance à une multinationale française active dans le secteur des certifications et des inspections techniques pour l’acquisition d’une société italienne spécialisée dans les contrôles non destructifs.
- Assistance à une multinationale française de l’industrie du traitement des matériaux pour sa première acquisition d’une société italienne.
- Assistance à un groupe français du secteur technologique, coté sur le marché Euronext de la Bourse de Paris, pour sa première acquisition immobilière en Italie.
- Assistance à un courtier en assurances italien dans le cadre de la cession à la filiale italienne d’une multinationale.
- Assistance d'un groupe français parmi les plus grands acteurs européens du travail intérimaire, du recrutement et du conseil en ressources humaines dans l'acquisition d'un groupe italien de quatre sociétés avec réinvestissement par les vendeurs dans le véhicule d'acquisition.
- Assistance dans le cadre de la vente d'une société italienne du secteur des machines industrielles d'embouteillage à une société appartenant à un fonds d'investissement privé italien, avec réinvestissement par les vendeurs dans la société mère acquéreuse.
- Assistance à un groupe français de l’industrie de la production d’étagères et de solutions de stockage pour l’acquisition de deux entreprises suisses.
- Assistance d'un groupe français du secteur de la distribution de matériaux composites dans l'acquisition d'une société italienne ayant une filiale étrangère.
- Assistance à une société française appartenant à un fonds d'investissement français dans le secteur de la santé pour une opération de build-up avec l'acquisition d'une société italienne du même secteur.
- Assistance à une filiale d’un groupe familial français de l’édition et des médias pour l’acquisition d’une société de production italienne.
- Assistance à une multinationale française du secteur des services pharmaceutiques dans le cadre de trois opérations de build-up en Italie.
- Assistance à une société italienne pour la vente d'une concession concernant certaines zones du Port de Trieste à une société allemande de transport et logistique
- Assistance à un fournisseur français d’équipements infrastructurels dans le secteur des smart cities, pour son entrée au capital d’un producteur européen actif dans le secteur de la mécatronique.
- Assistance à un des principaux opérateurs français dans le secteur du travail temporaire pour l’acquisition d’une entreprise française et italienne dans le cadre d’une opération de restructuration.
- Assistance aux actionnaires pour la cession de plusieurs cliniques en Italie à un groupe parmi les leaders du secteur.
- Assistance à un groupe français pour sa première acquisition en Italie dans le secteur du commerce de produits électroniques (opération de build-up).
- Assistance à un groupe français du secteur du transport alimentaire sous température dirigée pour l’acquisition de deux sociétés italiennes.
- Assistance à un groupe français opérant dans la fourniture de produits non alimentaires pour le secteur ho.re.ca pour l’acquisition de trois sociétés en Italie (opérations de build-up) et assistance dans le cadre de l’exit et du LBO secondaire.
- Assistance à un groupe de mode français dans le cadre d’une joint-venture en Italie avec une entreprise manufacturière locale.
- Assistance d’une multinationale française dans le secteur telecom pour la cession d’une de ces divisions industrielles et pour l’acquisition d’une société italienne.
- Assitance d’un fond de private equity pour la cession d’une participation dans une société du food.
- Assitance d’un Groupe italien dans l’industrie électronique pour l’acquisition de ses distributeurs en France et en Angleterre.
- Assitance d’un Groupe belge de l’industrie chimique pour la cession d’activités industrielles françaises et italiennes.
- Assistance d’un Groupe suisse de l’industrie pharmaceutique pour l’acquisition d’une société en Angleterre.
- Assistance d’une société italienne dans le secteur industriel de la papeterie pour l’acquisition de deux sociétés françaises.
- Assistance d’un Groupe coopératif agricole français pour l’acquisition d’une société italienne.
- Assistance d’un Groupe français pour l’acquisition d’une société italienne dans le secteur du food.
- Assistance d’un groupe italien dans l’energy pour la cession de ses filiales en France.
- Assistance d’un groupe français de l’hôtellerie pour la cession de l’un de ses resort en Italie.
- Assistance d’un groupe français actif dans les telecom pour la cession d’une de ses divisions industrielles, pour la création d’une joint-venture et pour la réorganisation qui s’en est suivie.
- Assistance à un fond de private equity pour l’acquisition du contrôle d’une société italienne du fashion.
- Assistance d’un fond de private equity pour l’acquisition d’une participation dans une société italienne du food.
- Assistance d’un Groupe français de l’industrie électronique pour l’acquisition d’une société italienne.
- Assistance d’un Groupe français de la nutrition animale pour une acquisition en Italie.